|
|
   
Características
VidaPrev
- Versão 1.0
Sistema
de Gerenciamento das Movimentações Relativas
a Vida e Previdência e Gestão de Relacionamento
com Clientes
O
objetivo do sistema é permitir ao corretor gerenciar
as movimentações relativas a gestão
de seguros e previdência por ele negociados. Visa
fornecer ao corretor um instrumento de acompanhamento
de seus clientes, dos negócios efetuados com ele,
dos pagamentos efetuados, o controle das comissões,
dentre outras funções.
Características
-
Cadastro de produtos:
relaciona-se o nome do produto, o tipo de contribuição
(mensal, única ou aporte), tipo do produto (Seguro
ou Plano de Previdência)
- Seguro:
identificação do tipo (Seguro Risco
( Benefício Complementar ao VGBL e PGBL ),
Multiplano, De Pai para Filho;
- Previdência:
identificação do tipo (VGBL, VGBL
Empresarial, PGBL e PGBL Empresarial)
- Cadastro
de clientes: nome, endereço, data de nascimento,
CPF, sexo, telefones de contato, e-mail, situação
do cliente (ativo, inativo), segmento do cliente (Prime,
Normal e Empresas ); valores investidos, espaço
para registro de visitas realizadas, em que data e quais
assuntos tratados, permitindo um acompanhamento das
negociações com o cliente; os clientes
que estão em atraso, os que mais geram comissão,
etc...
-
Cadastro de Investimentos,
relacionando para cada cliente cadastrado, quais os
seus produtos, com o detalhamento de cada um destes
investimentos;
-
Cadastro das tabelas de resgate, permitindo ao corretor
estimar o valor do investimento necessário para
obtenção de um valor informado de resgate
(multiplano);
-
Opção para registro periódico de
aportes
e de todos os lançamentos do cliente, provenientes
de relatório da carteira de clientes, contendo
a matrícula do cliente, a parcela e o valor.
- Importação
dos dados do 100%Corretor e BDV,
possibilitando assim manter atualizada a movimentação
dos clientes, sem necessidade de digitação.
Relatórios:
-
Resumo dos clientes:
listagem de todos os clientes;
- Detalhadado
dos clientes:
Dados Cadastrais, dados financeiros, dados bancários
e visitas programadas;
- Visitas:
Data, hora, cliente e observação referente
a visita para o período selecionado;
- Aniversariantes:
cliente, data de nascimento, telefone, ramal, celular
e email para o mês selecionado;
- Patrimônio:
Nome, valor do patrimonio, renda mensal, produtos/benefícios,
data da venda e valor da contribuição;
- Atraso
em parcelas:
nome, matricula, telefone, ramal, celular, email, proposta,
beneficio, data do último pagamento para o número
de dias em atraso selecionado.
- Agenda:
data,
hora, cliente, descrição, observação
e status para o período selecionado;
- Comissões
por período: cliente, data de pagamento,
proposta, benefício, valor de pagamento e comissão
para o período selecionado;
- Comissões
totais por cliente: cliente, valor e comissão
para o período selecionado e ordenados por nome
ou valor;
- Comissões
totais por período:
produto, benefício, valor e comissão para
um período selecionado e ordenados por nome do
produto ou por valor total;
- Impressão
das tabelas:
benefícios, forma de cobrança, produtos,
bancos, cidades, sucursais, tábuas, seguimentos
de clientes, situações do clien
Outras
Características:
-
Exportação de Dados para Mala Direta,
etiquetas, email, etc;
-
Rotinas operacionais para Backup, Exportação
de Dados, Controle de Acesso com senha;
-
Atualizações de versão disponíveis
na WEB;
- Importação
dos dados do Infoseguro.
Tela
de acesso com controle de senha
Diversos
cadastros atualizáveis!
Lembrete
ao entrar no sistema dos aniversariantes do dia e das visitas
agendadas. Neste item, basta clicar sobre o link para aparecer
informações (nome, telefones e email) do cliente
e com possibilidade inclusive de mandar um email para o
mesmo a partir desta tela!
Tela
de Clientes com informações cadastrais, dados
financeiros, dados
bancários e visitas que podem ser agendadas
Agendamento
de Visitas a partir da tela de Clientes, podendo registrar
diversos
compromissos em data diferentes.
Opção
do Sistema que apresenta as propostas (pode ser mais de
uma) para um
determninado cliente, mostrando os benefícios e as
parcelas.
Tela
detalhada com as informações do Benefício,
(beneficiários, paralizações) e outras
informações importantes de serem acompanhadas.
Tela
que mostra as parcela Importadas diretamente do Sistema
InfoSeguro,
sem precisar digitar nada!
Agenda
de uso Geral, com recursos de pesquisa.
Relatórios
e gráficos que podem ser visualizadas em tela, gerar
PDF ou ir para impressora.
Relatórios
desenvolvidos para que você possa saber quem são
os clientes que estão em
atraso, os que geram mais comissão para o corretor,
os produtos com suas comissões totalizadas e muitos
outros.
Facilidade
de exportar os dados diretamente para o Excel e assim ter
os recursos de
Mala Direta, etiquetas e emails.
Possibilidade
de mudar a senha padrao.
Relatórios:
Outras
Informações:
Danilo
(48) 9963-6617
Corretor Referência: Mauricio
(48) 9971-6878
Software
construído em ambiente Windows com o intuíto
de facilitar o cadastramento de inscritos e a Gestão
de multíplos eventos.
Características
- Cadastramento
de Inscritos e acompanhantes
- Cadastramento
de pagamentos
- Cadastramento
do Eventos, Hotéis
- Alocação
dos inscritos nos apartamentos dos Hotéis cadastrados
- Relatórios
de Inscritos, Ficha de Inscrição, pagamentos,
Mapa de ocupação do Hotel, etc.
Outras
Informações: Danilo
(48) 9963-6617
|
|
